ウェズリー・ラグルスの「ボレロ」(34)を翻案した川口松太郎の第一回直木賞受賞作を原作とする「芸道」もの。三味線の鶴八(山田五十鈴)、新内の鶴次郎(長谷川一夫)のコンビは互いに思いを寄せながらも、芸を巡る諍いから別れてしまう……。