米国サーカスの花形メリーは、白人なのに黒人の子を産んだスキャンダルで国外へ脱出し、モスクワへ巡業に来た。子どもを隠して働くメリーは、ソ連のサーカス団員と恋に落ちる。ラストのさまざまな言語による子守唄メドレーが見所。