ユゴーの原作を大幅に改変した超大作。15世紀末のパリ、ルイ11世の圧政に反抗するクロパンは、乞食の巣窟「奇跡の宮殿」を支配する。一方、近衛隊長に任命されたフェビュスは、クロパンの養女エスメラルダと愛し合う。