ヨーロッパ各地のナイトクラブで歌を歌って旅をするゼキはトルコ出身の42歳。ハンブルグに戻った彼は親友マフマートの死を知る。ゼキはマフマートの忘れ形見である11歳の娘ツェナイを預かり、二人はツェナイの母を探す旅に出かける。