両親と死に別れた少年が、伯父のもとで暮らしている。伯父が仕留め損ねた狼の子を、少年が反対を押し切って育て始めるが、狼の子は逃げ出して野生に戻り、少年も伯父の家を出る。そして狼の子と再会するが……。カザフを代表する作家アウエーゾフの短編小説を、コンチャロフスキーらが脚色し、キルギス出身の監督が映画化した作品。